Toda industria requiere un enfoque sistemático de la gestión de la rentabilidad de los proyectos. Una organización puede reducir el estrés y el costo de la planificación mediante el desarrollo de una estrategia exhaustiva para cada fase del proyecto antes de que comience. La claridad operativa de su empresa se mejorará organizando y monitoreando una variedad de operaciones dentro de un proyecto.
Si puede ver los costos, ingresos, rentabilidad, tareas, tiempo y personal de un proyecto en una sola ubicación, funcionará más suavemente. Saber dónde estás parado y poder cambiar de dirección según sea necesario te ayuda a tomar decisiones empresariales más inteligentes.
Odoo 18 simplifica el proceso de determinación de la rentabilidad de un proyecto. Independientemente del tamaño o complejidad de un proyecto, la rentabilidad es esencial. Le ayudará a decidir si sigue adelante con el proyecto o no. La rentabilidad del proyecto se puede determinar tras la creación de facturas de proyectos. Dependiendo de la cantidad ordenada, los hitos alcanzados o las hojas de tiempo de los trabajadores asignados, se pueden generar facturas. Al deducir el total de la cantidad facturada del total de la cantidad total facturada, se calcula la rentabilidad.
Ahora examinemos cómo se puede utilizar el módulo Odoo 18 Project para actualizaciones y rentabilidad del proyecto.
Primero, hagamos un nuevo proyecto. Aparece un nuevo asistente y le pedirá que introduzca el nombre del proyecto. Se muestran varias casillas. Si el trabajo y el tiempo necesitan ser facturados, marque la casilla Billable. Puede incluir la hoja de tiempo de un empleado en un proyecto si habilita hojas de tiempo. La planificación es posible en un proyecto mediante la planificación de los recursos.
Esto abre una nueva página donde puede crear las fases de la tarea para el proyecto. Se debe utilizar una variedad de nombres de estadios. Se pueden añadir etapas adicionales al nombre dado usando el botón ADD.
Cada nivel requiere la creación de una tarea. Odoo 18 le permite crear múltiples tareas para cada fase. También es posible asignar ciertos derechos a un recurso. Después de crear una tarea y asignar recursos a ella, haga clic en "añadir".
Se debe activar un botón de visión general para analizar la rentabilidad del proyecto. Seleccione la opción de configuración haciendo clic en los tres puntos de la esquina superior derecha del proyecto.
Introduzca el nombre del proyecto, tareas, cliente, etiquetas, director de proyecto, fecha programada y compañía en la nueva caja de creación de proyectos. Se crea una cuenta de análisis con el mismo nombre que el proyecto cuando se inicia un nuevo proyecto en este módulo. Los costos y beneficios del proyecto se incluirán en esta evaluación analítica.
Puede facturar por el tiempo y los materiales gastados en el proyecto seleccionando la opción Billable en la pestaña Configuración.
Usted puede determinar fácilmente si el proyecto es lucrativo o no utilizando los gastos e ingresos documentados para ayudarle a estimar la rentabilidad.
Con el fin de adjuntar hojas de tiempo al pedido y generar facturas, puede crear un pedido de venta para un proyecto de nueva creación en la ventana del proyecto. Establezca la Política de facturación a precio fijo/Prepago, Hitos, hojas de tiempo, o basado en la cantidad entrega según sea necesario antes de crear un pedido de venta utilizando el proyecto como producto de servicio.
Con el fin de adjuntar hojas de tiempo al pedido y generar facturas, puede crear un pedido de venta para un proyecto de nueva creación en la ventana del proyecto. Establezca la Política de facturación a precio fijo/Prepago, Hitos, hojas de tiempo, o basado en la cantidad entrega según sea necesario antes de crear un pedido de venta utilizando el proyecto como producto de servicio.
Aquí, el producto de servicio se llama "Diseño". El tipo de producto es Servicio, y la política de facturación se basa en la hoja de tiempo. Añadiendo este producto al orden de venta, que creará una nueva tarea en el proyecto creado llamado Construcción.
El cliente del proyecto, junto con la dirección de factura, dirección de entrega, plantilla de cotización, referente, fecha de pedido, lista de precios y condiciones de pago, debe mencionarse en el nuevo pedido de venta que se crea en el módulo de venta. Es posible añadir el producto de servicio a las Líneas de pedido. Una vez establecido el orden de venta, tome sus decisiones haciendo clic en el botón Confirmar.
Al referirse al Proyecto en el producto, que generará una tarea como se da la creación de una Orden, la sofisticada característica de Odoo permite la creación de un vínculo entre la cotización de constructo y el módulo de venta. Al hacer esto, se crea una tarea con los datos de órdenes de venta dentro del proyecto en cuestión, como se ve a continuación.
Como se puede ver a continuación, la tarea generada contiene los detalles del proyecto, incluyendo el nombre del proyecto, el cliente y el artículo de pedido de venta. Entonces el Tiempo Alocado es visible. Esto muestra el número de horas inicialmente esperadas para el trabajo, el progreso de la tarea como porcentaje, y la cantidad de tiempo que el empleado pasó en la tarea.
La pestaña Descripción le permite añadir una descripción del trabajo que se ha hecho.
Después de que el trabajo comienza, puede seleccionar el botón START. Esto le permite estimar la duración de la tarea. Después de elegir el botón START, el temporizador que aparece se puede pausar rápidamente usando el botón PAUSE. El temporizador también se puede detener pulsando el botón final. Una vez que el trabajo esté completo, puedes usar la caja emergente para describir la tarea y ver cuánto tiempo se gastó en ella.
El siguiente paso después del tiempo de rastreo es hacer una factura por el proyecto. Para ello, el usuario puede hacer clic en el botón inteligente de ventas en el proyecto y verificar el pedido, como se ilustra anteriormente.
La orden de venta está disponible ahora mismo. La línea de pedido muestra el tiempo total asignado y el tiempo entregado. En este caso, el plazo de entrega es de apenas cuatro horas. Debido a que la póliza de facturación está configurada para "Based on Timesheet", la factura sólo se generará por el tiempo previsto. Para agregar una factura, haga clic en el botón "Crear la invoicia".
A continuación se muestra la factura del siguiente producto. Una vez verificada la factura, registre el pago seleccionando la opción de pago del Registro.
Una vez que el proyecto esté completo, vea el panel del proyecto en el módulo del Proyecto para determinar su rentabilidad.
Todos los proyectos definidos del módulo se muestran en la vista de Kanban del panel de proyectos. Los tres puntos verticales de cada pestaña de proyecto en la esquina superior derecha mostrarán opciones para analizar e informar sobre diferentes procesos de proyectos. La opción de Actualizaciones de Proyectos se puede utilizar para revisar la rentabilidad.
Los datos de progreso del proyecto se muestran en un lado de la pantalla, como se ve en la imagen de arriba. Usando los botones inteligentes en el lado derecho de la pantalla, puedes mantener un ojo en y administrar lo siguiente: Taquillas, Hojas de tiempo, Horas planificadas, Documentos, Facturas, Chart de Quemados, Hojas de Tiempo y Planificación.
La rentabilidad esperada sobre la base del presupuesto y el importe de los gastos se muestra en la opción de rentabilidad. Se menciona la cantidad de dinero que se gasta en el proyecto. Estos datos se utilizan para calcular el costo actual del proyecto, así como el margen, costos e ingresos.
Aquí, la Renta muestra el monto total facturado al cliente. Previamente confirmado y pagado una factura de 400 dólares, que se nota como Hacienda
Y la siguiente es Costo, que significa el gasto de la empresa. Aquí, dos empleados agregaron una hoja de tiempo para la tarea. El costo de la hoja de tiempo del empleado se toma como el costo aquí. Que es un gasto para la empresa, por eso muestra un valor negativo
El costo del empleado se añade al formulario de empleado. Así que ve al módulo de Empleado para comprobarlo. Desde la pestaña Configuración del empleado, el costo por hora se puede ver. Aquí, el costo Horario del empleado Marc Demo es de $75.
El costo por hora del empleado Mitchell Admin se establece como $100. Así que ambos empleados agregaron una hoja de tiempo de 2 horas. Lo que significa (2*75 2*100= 350).
Así que la rentabilidad de un proyecto se calcula restando el costo total de la renta total. Aquí, el Ingresos es de $400 y el costo es de $350. Así que el total es (400-350=50).
Tenemos una sección de Ingresos y Costos bajo Probabilidad. Aquí están los gastos y ganancias de la cuenta analítica. Resta los costos y gastos del proyecto de sus ingresos para encontrar el margen del proyecto. El éxito del proyecto se demuestra por márgenes positivos, mientras que el fallo del proyecto se indica por márgenes negativos.
El módulo Odoo Project le ayuda a determinar la ganancia o pérdida de un proyecto mediante la grabación precisa de los hechos del proyecto. Así, el módulo Odoo 18 Project maneja los cambios de proyecto y la rentabilidad de esta manera.